约公元前年，埃及历史上最尚武的法老图特摩斯三世去世，他的儿子阿蒙霍特普二世（约公元前-前年在位）继承了王位。而此时米坦尼王国在国王萨乌什塔塔的领导下再次崛起。他将米坦尼的国土从幼发拉底河上游向东扩张到底格里斯河流域，迫使亚述成为自己的附属。
他还向西扩张到叙利亚的北部，这威胁到了埃及在叙利亚南部的霸权。萨乌什塔塔没有忘记米坦尼曾经大败于埃及的耻辱，他挑唆叙利亚和巴勒斯坦的城邦摆脱埃及的统治。面对危局，阿蒙霍特普二世三次御驾亲征，兵临幼发拉底河岸，最终将叛乱平息。
同时期的赫梯帝国在经过铁列平王的改革后开始复兴，国力日益强大，并在图特哈里一世（公元前～前年）当政时期开始大规划向外扩张。约公元前年，赫梯帝国开始进攻米坦尼王国的西北部地区。米坦尼王国为了对付这个日益崛起的对手，开始和埃及结盟，此后50多年，两国都保持着良好的关系。
公元年，阿蒙霍特普二世去世，他的儿子图特摩斯四世即位。在他统治的10年中（约公元前-前年在位），埃及国内及国际局势相对稳定。其在公元前年去世后，继承他王位的是他的儿子阿蒙霍特普三世。阿蒙霍特普三世在位期间（约公元前-前年在位），埃及国力达到顶峰，并再次开启开始大规模对外战争。
相对于战争，阿蒙霍特普三世更多地通过外交手段来巩固埃及的国际地位。埃及不仅与米坦尼及塞浦路斯等国结，就连西亚文明中心的巴比伦也与其建立了良好的外交关系。
阿蒙霍特普三世先后娶了巴比伦两位国王的三个公主，但巴比伦国王却不曾娶到埃及的公主。尽管巴比伦的国王也想娶埃及的公主，但埃及人的优越感让他们采取“只娶不嫁”的立场。这时期的巴比伦正处在加喜特王朝的全盛时期，不仅控制着整个巴比伦地区，并在约公元前年消灭了伊朗东南部的埃兰埃帕尔提王朝，控制了埃兰全境。这也从侧面反映出埃及当时的强盛。
随着埃及国力的不断增强，人们对其保护神阿蒙的崇拜也日益兴盛，阿蒙神教成了世界第一大宗教。在埃及，人们将国家的富强归功于阿蒙神的庇佑，法老则利用阿蒙祭司来神化自己，以巩固自己的统治。法老不断为阿蒙神庙提供大量的财富、土地和劳动力，这使得阿蒙神庙不仅在文化上处于支配地位，而且在经济上也拥有堪比王室的实力。
随着阿蒙神庙在经济和文化上的影响力不断提升，阿蒙神祭司的政治影响力也日益增强。国家的行政和财政大权都由阿蒙神庙把持，就连维西尔、财政大臣等重要职务也都由阿蒙祭司担任，阿蒙祭司还常以神的旨意来改变法老的政令。法老与阿蒙祭司围绕权力和利益展开日益激烈的争斗，王权和神权的矛盾也逐渐尖锐化。
阿蒙霍特普三世为了削弱阿蒙祭司阶层的权力，开始推崇阿顿神（Aten）。阿顿的本意是指太阳的光轮，与其他埃及神祇不同，阿顿神并不是人形，而是一个有翼的圆盘的形象。
约公元前年，阿蒙霍特普三世去世，阿蒙霍特普四世即位。年轻的法老决心要从阿蒙祭司手中夺回权力，所以在他继位的第一年，就用阿顿神取代阿蒙神成为埃及的主神。
在他统治的第四年，他还又自己的名字由阿蒙霍特普改为阿肯那顿，意是“阿顿的仆人”（阿蒙霍特普本意为“阿蒙的仆人”）。他还将首都从阿蒙神大本营底比斯迁到埃及中部的阿马尔奈，另建了一座以阿顿为主神的都城——阿赫塔顿，意为“阿顿的光辉照耀之地”。他在城内用石灰石建成规模巨大的阿顿大神庙，命名为“阿顿之家”。
在他统治的第九年，他开始宣布阿顿不仅仅是最高的神，而且是排他的、绝对的、唯一的神，他不仅是埃及的神，而且也是全世界的神，是世界最初的创造者、现在的维护者和最后的审判者。他宣布法老是阿顿神在世上的唯一代理人，这就排除了祭司集团的参与，将神权与王权集中于法老一人。
同时，他利用手中掌握的行政权力，禁止崇拜阿蒙神等众多神，并处决了宣传阿蒙神的祭司，将埃及所有神庙都改为阿顿神庙，原本在神庙和一切公众建筑中刻有阿蒙、拉等众神的铭文也都被抹去。
阿肯那顿的改革遭到包括他母亲泰伊太后在内的旧势力的反对，而埃及百姓也对被迫改信的阿顿神十分反感，全国上下到处都是改革的反对者，国内陷入一片混乱。与此同时，埃及在亚洲巴勒斯坦和叙利亚地区的统治也开始动摇。埃及在西亚的两大盟友米坦尼和巴比伦也逐渐走向衰落，并很快将被两个新崛起的帝国所替代。
约公元前年，也就是阿肯那顿在位的第九年，赫梯帝国一代雄主苏庇路里乌玛一世（约公元前～前年在位）登上王位。赫梯帝国开始积极地对外进行征服战争，每征服一国，就封王室成员为统治该地的诸侯，形成赫梯独特的分封制度。
在赫梯走向强盛的同时，其在西亚的老对手、埃及的盟友米坦尼却陷入内讧。米坦尼贵族阿尔塔塔玛发动政变，杀死米坦尼国王图什拉塔夺得了王位，图什拉塔之子沙提瓦扎逃亡至赫梯。赫梯国王苏庇路里乌玛一世将自己的女儿嫁给这位王子，这引起了米坦尼新国王阿尔塔塔玛二世的不满，双方爆发冲突。米坦尼国内民众也不支持这位篡权者，米坦尼政局动荡不安。作为米坦尼附庸国的亚述在国王阿淑尔乌巴利特一世（约公元前～前年在位）带领下击败米坦尼军队，乘机获得独立。
米坦尼王阿尔塔塔玛二世忧愤而死，他的儿子舒塔尔那三世寻求与亚述组建同盟，一起对付强敌赫梯，但是赫梯王和亚述王却暗地里结盟一起对付这个曾经的西亚霸主。约公元前年，亚述与赫梯联合击败了米坦尼，收复了从阿淑尔西北至尼尼微地区的肥沃土地，这片土地直到年后亚述帝国灭亡都一直是亚述最重要的核心领地。
亚述重新崛起后，亚述王阿淑尔乌巴利特一世便派使节前往埃及，以期与埃及建立良好的外交关系。亚述的使节受到阿肯那顿的热情招待，并回赠亚述大量黄金。亚述和埃及的接触引起了巴比伦的不满，因为巴比伦视亚述为自己的附属国。此时亚述还未具有挑战巴比伦的实力，为了缓和与巴比伦的关系，亚述王阿淑尔乌巴利特一世把自己女儿许配给巴比伦国王布尔那-布里亚什二世。后来，这位王妃生下了王子卡拉·哈尔达什。
公元前年，巴比伦国王布尔那-布里亚什二世去世，他年幼的儿子卡拉·哈尔达什，也就是亚述国王阿淑尔乌巴利特一世的外孙继承王位。主幼国疑，国内权贵为争夺权力而使得朝政混乱，巴比伦因此进入衰退期。
公元前年，埃兰地区在安善城邦的带领下摆脱加喜特人的统治，建立安善王朝，巴比伦从此失去了对埃兰的控制权。与此同时，在亚述的帮助下，赫梯大军攻入米坦尼的首都，将他的女婿米坦尼王子沙提瓦扎扶持为新的米坦尼国王。从此以后，赫梯就控制了米坦尼。
通过对米坦尼的控制，赫梯得以掌握了一项人类冶金史上最重要的技术——冶铁术。赫梯的铁匠在原有技术的基础上发明了锻打渗碳技术，成功锻造出世界上最早的钢——块炼渗碳钢，并进一步制造出比青铜武器更坚韧的铁兵器。
埃及在西亚的两大盟友米坦尼和巴比伦的衰落，让埃及在西亚的地位开始变得岌岌可危。赫梯与其东南方向的亚述之间保持着较的关系，而把矛头指向西南方向埃及控制的叙利亚地区。由于当时的埃及正忙于国内的事务，无暇东顾，赫梯便乘机出兵叙利亚，控制了从叙利亚沿岸到幼发拉底河之间的广大土地。那些原本臣服于埃及的亚洲王公大都转投赫梯的旗下，部分忠于埃及的附庸城邦在遭到赫梯入侵时向埃及法老阿肯那顿求援，得到的只是斥责或敷衍，后来这部分人也转投赫梯帝国，埃及帝国的全盛时代就此结束。
叙利亚领土的丢失严重损害了埃及，尤其是埃及军方在这一地区的利益，这使得原本忠于法老的军队也站到了他的对立面，甚至组织了刺杀法老的行动。在内忧外患下，阿肯那顿于公元前年去世，王位由他的儿子斯门卡瑞继承。一年后，这位继承人也神秘死亡，年仅25岁。
公元前年，日渐衰落的巴比伦爆发了一次大规模的起义，国王卡拉·哈尔达什被杀，一个加喜特平民登上王位。亚述王阿淑尔乌巴利特一世以为外孙报仇的为由出兵平叛，将篡位者赶走，把忠于自己的加喜特贵族库瑞噶尔祖二世扶上王位。从此，亚述成了两河流域的霸主，埃及与赫梯之外的第三大势力。#埃及#埃及极简史（七）埃及极简史（八）埃及极简史（九）埃及极简史（四）埃及极简史（五）